ポートフォリオ提案

データ連携でお客様の保有残をすぐに取り込め、直近基準日でのファンド毎の損益額を表示します。またモデル資産配分を選択することでファンドの新規追加やリバランス等のポートフォリオ提案が簡単に行えます。さらに顧客のリスクリターンを確認しながら、モデル資産配分に沿ってポートフォリオを組む事ができます。