投資信託販売を支援する強力なツール投信NAVI
ポートフォリオ提案
一人ひとりのお客様に
さまざまな視点で
資産運用カウンセリング
投資信託を販売する営業員向けに開発した営業支援システムです。顧客が保有している投資信託を分配金まで含めたトータル損益として表示できます。保有資産の現状をもとに、新たな資産への見直しを行うなどポートフォリオ営業をより簡単に行うなど多彩な機能があります。
「投信NAVI」は2011 年にサービス開始以来 多くの金融機関の投資信託販売現場で好評をいただいております
「投信NAVI」は長期資産形成の必要性が課題となるなか フュデューシャリー・デューティーの一段の向上に貢献するシステムです
「投信NAVI」は顧客のポートフォリオを分析 よりニーズに沿った資産運用のご提案に多彩な機能で貢献します
FUNCTION
ポートフォリオ提案から損益分析まで幅広く対応
投資信託の販売現場において求められる実質的な説明を多彩な機能で支援します。
多岐にわたるニーズにご満足いただけるようカスタマイズなどにも対応しています。
またコールセンター、活用研修、実践活用動画などのサポートも提供しています。
ポートフォリオ提案
モデル資産配分を選択することでポートフォリオ提案が簡単に行えます。
ポートフォリオ分析
ポートフォリオ全体のリスクやリターンを、視覚的にわかりやすく分析できます。
損益分析・シミュレーション
お客様の損益状況や各ファンドのパフォーマンスを確認できます。
ファンド検索・比較
条件を指定し、合致するファンドを検索します。
為替機能
通貨毎にチャートを表示したり合成チャートが作れます。
ファンド一覧
ファンドの詳細情報が確認できます。（リターン、リスク、シャープレシオ等）
基準価額一覧その他
販社作成資料内では様々な資料を掲載できます。
標準機能一覧
投信NAVIが標準でご提供している各種機能を一覧でご案内します。
ACCESS
・ 東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」より徒歩3分
・ 都営地下鉄浅草線「宝町駅」より徒歩7分
・ 東京メトロ有楽町線「新富町駅」より徒歩7分
東京都中央区新富1-14-1 いちご八丁堀ビル4F